Основополагающим в завещании является волеизъявление наследодателя на распоряжение своим имуществом. Однако, его воля не всегда может быть исполнена в полной мере, так как в Гражданском Кодексе существует понятие обязательной доли в наследуемом имуществе. 

В этой статье нами будет разъяснено, что такое обязательная доля, какие категории граждан обладают правом в наследстве на обязательную долю, каков размер и как рассчитать обязательную долю в наследстве.

Содержание статьи:

  1. Что такое обязательная доля
  2. Кто имеет право на обязательную долю в наследстве
  3. Размер обязательной доли
  4. Расчет обязательной доли в наследстве
  5. Как отказаться от обязательной доли
  6. Уменьшение размера доли

Что такое обязательная доля

Обязательная доля – это часть имущества, которая обязательно переходит в пользование защищенных законом категорий граждан – наследников, нуждающихся в материальной поддержке по тем или иным основаниям. Это право реализуется в независимости от желания наследодателя и согласия других наследников.

Вопрос об обязательной доле возникает в тех случаях, когда наследодатель в своем завещании  не указал обязательных наследников, или размер доли, им причитающейся по закону, меньше положенного.  

Важно понимать, что понятие наследственной обязательной доли действует только при наследовании по завещанию. При наследовании по закону, все имущество умершего будет делиться по праву очередности.

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве

Категории граждан, обладающие правом на обязательную долю, четко оговорены и зафиксированы в гражданском законодательстве – это:

  • Дети наследодателя (в том числе  и усыновленные), не достигнувшие совершеннолетнего возраста на день его смерти;
  • Дети наследодателя (в том числе  и усыновленные), достигшие совершеннолетнего возраста, но являются нетрудоспособными или недееспособными по состоянию здоровья (инвалиды);
  • Нетрудоспособные или недееспособные родители (усыновители) наследодателя (пенсионеры, инвалиды);
  • Нетрудоспособные или недееспособные супруги (муж или жена) умершего наследодателя (пенсионеры, инвалиды);
  • Нетрудоспособные или недееспособные иждивенцы наследодателя (приемные дети, опекаемые, внуки и т.д.), которые относятся к наследникам по закону, но не входят в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию. Это лица, находившиеся не менее года до смерти наследодателя  на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с ним или нет;
  • Нетрудоспособные или недееспособные иждивенцы наследодателя, которые не относятся к наследникам по закону, находившиеся на иждивении наследодателя не менее года до его смерти и проживающие совместно с ним.

В связи с выше изложенным, хотелось бы разъяснить следующие моменты.

Несовершеннолетними считаются граждане, не достигшие 18-летнего возраста; нетрудоспособными – женщины, старше 55-ти лет и мужчины, старше 60-ти лет, а также граждане, признанные инвалидами по состоянию здоровья.  Причем, нетрудоспособность должна быть постоянная, а не временная. Так, к примеру, беременная жена завещателя не может претендовать на обязательную долю в наследстве, а вот не рожденный на момент смерти завещателя, но зачатый им ребенок будет признан обязательным наследником, после своего появления на свет.

Размер обязательной доли

Закон определяет минимальный размер обязательной доли. Обязательная доля в наследстве не может быть  ниже определенного законом минимума, что составляет не менее 1/2 доли, причитающейся ее обладателю, если бы он, при отсутствии завещания, наследовал по закону. Это касается завещаний, которые были составлены после 1 марта 2002 года. Если же имеется завещание, составленное до 1 марта 2002 года, размер обязательной доли будет не менее 2/3 доли, причитающейся наследнику, если бы он наследовал по закону.

При расчете гарантированной доли необходимо учитывать стоимость всего наследуемого имущества, как завещанного, так и незавещанного, вплоть до предметов обихода (мебель, бытовая техника, компьютер и т.д.). Учитываются все наследники по закону, которые были бы призваны к наследованию этого имущества. При этом, если имущество завещано все, то обязательная доля выделяется из завещанного наследства. Если же, имеется незавещанная часть имущества, то долю выделяют из этой части имущественной массы.   

Расчет обязательной доли в наследстве

Чтобы легче было понять все написанное, приведем пример расчета обязательной доли в наследстве, из которого будет ясно, кто и сколько обязан получить в конкретном случае. Рассмотрим случай, когда завещание охватывает все имущество.

Гражданин НН составил завещание, в котором указал наследниками трех своих детей и завещал им дом в равных долях. Но после процедуры открытия наследства, стал известен тот факт, что в этом доме проживает его мать – инвалид 2 группы и по закону ей полагается обязательная доля. В случае, если бы завещание не было составлено, то дом бы поделили по закону между родственниками умершего в одинаковых долях, т.е. каждому досталось бы по 1/4 части дома. Но учитывая, что завещание существует и мать в завещании указана не была, то она наделяется правом получения обязательной доли, равной половине этого размера (1/4 части дома), т.е. она получит 1/8 часть дома.

Теперь рассмотрим случай, когда есть завещанная и незавещанная части имущества.

У гражданина АА имелись в собственности квартира и дача. Квартиру АА завещал двум своим совершеннолетним сыновьям. На момент открытия наследства, выяснилось, что у умершего есть дочь-инвалид, которая не была указана в завещании, но относится к категории лиц, имеющих право на обязательную долю. Как в таком случае будет рассчитываться обязательная доля? Для начала оценивается стоимость всего имущества, например, стоимость квартиры – 1 800 000 рублей, стоимость дачи – 2 100 000 рублей. Итого общая сумма составляет 3 900 000 рублей. При отсутствии завещания, если бы все наследовали по закону, каждый из детей получил бы по 1/3 доли, то есть 1 300 000 рублей. Но так как завещание составлено, а дочери в нем нет, то она получит 1/2 часть от причитающегося ей имущества по закону, то есть 650 000 рублей. Теперь сопоставляем суммы: если бы дочь была вписана в завещание, сумма ее доли составила бы – 1/3 х 1 800 000 = 600 000 рублей, а из незавещанного имущества ее доля составляет – 650 000 рублей. Из чего видно, что обязательная доля дочери-инвалида полностью компенсирована из незавещанного имущества.

Как отказаться от обязательной доли

Наследователь обязательной доли может добровольно отказаться от причитающейся ему по закону доли в наследстве. Для этого, ему следует прийти к нотариусу, у которого находится в производстве соответствующее наследственное дело и оформить отказ в письменном виде. После этого, он полностью теряет свое право на обязательную долю в наследуемом имуществе. При этом, наследователь должен знать, что отказаться от своей доли он может лишь в пользу наследников, которые указаны в завещательном письме. Передать свою долю иным лицам, которые не указаны в завещании, он не сможет.

Уменьшение размера доли

Несмотря на то, что законодательство защищает категории лиц, имеющих право на обязательную долю, в то же время имеются ограничения этого права. Согласно п. 4 ст. 1149 ГК РФ, суд может с учетом положения наследника, имеющего право на обязательную долю, уменьшить размер или вообще отказать в ее присуждении в случаях:

  • если при жизни наследодателя наследник, имеющий право на обязательную долю, не пользовался, а наследник по завещанию пользовался завещанным ему имуществом для проживания (жилым домом, квартирой и тому подобное);
  • если наследник по завещанию использовал, при жизни наследодателя, завещанное ему имущество в качестве основного источника получения средств к существованию.

 

Для получения ответа на интересующий Вас вопрос, его необходимо разместить в разделе «Комментарии», находящийся в конце каждой профильной статьи. Ответ на вопрос последует после модерации и будет публикован на сайте.